Сравнение XAGH.TO с FSHBX
XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both Total Bond Market funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XAGH.TO charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности XAGH.TO и FSHBX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как FSHBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSHBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XAGH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSHBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам XAGH.TO и FSHBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.01% |
Correlation
The correlation between XAGH.TO and FSHBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGH.TO vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSHBX
Сравнение XAGH.TO c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGH.TO | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGH.TO и FSHBX
Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -27.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGH.TO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -27.85% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -8.51% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGH.TO и FSHBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGH.TO | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.83% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.57% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.79% | -1.78% |
Сравнение комиссий XAGH.TO и FSHBX
XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGH.TO и FSHBX
Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSHBX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.18% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGH.TO and FSHBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор