PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с BWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с BWEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB).

WUGI и BWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и BWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и BWEB

2026 (YTD)2025202420232022
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-12.68%
BWEB
Bitwise Web3 ETF		-9.74%27.61%27.37%98.17%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у BWEB с доходностью -9.74%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

BWEB

1 день
0.59%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-21.44%
1 год
29.34%
3 года*
29.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Bitwise Web3 ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с BWEB:
BWEB с VVMX.DEBWEB с BITQBWEB с SPYBWEB с BITWBWEB с BTC-USDBWEB с BRK-ABWEB с WGMI

Сравнение комиссий WUGI и BWEB

WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWEB в 0.85%.

BWEB
Bitwise Web3 ETF
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF

Доходность на риск

WUGI vs. BWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BWEB
Ранг доходности на риск BWEB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWEB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWEB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWEB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWEB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c BWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIBWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.78

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

2.41

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. BWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWEB равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и BWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIBWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между WUGI и BWEB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и BWEB

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, тогда как BWEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%
BWEB
Bitwise Web3 ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и BWEB

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки BWEB в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и BWEB.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIBWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-33.74%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-31.61%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-27.47%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-9.44%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

13.37%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и BWEB

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.42%, в то время как у Bitwise Web3 ETF (BWEB) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIBWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

12.13%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

27.57%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

37.69%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

36.42%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

36.42%

-5.50%