PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. WTAI is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, WTAI returned 105.11% vs 213.72% for AIS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и AIS

2026 (YTD)20252024
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%-1.24%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between WTAI and AIS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between WTAI and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и AIS

Секторы
WTAI
AIS

Технологии

71.6%
84.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Промышленность

5.6%
8.9%

Финансовые услуги

3.8%
-0.0%

Коммунальные услуги

0.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
AIS
84.6%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
AIS

-

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
AIS

-

Промышленность

WTAI
5.6%
AIS
8.9%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
AIS
-0.0%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
AIS
3.2%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
AIS

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

AIS

-

Энергетика

WTAI

-

AIS

-

Здравоохранение

WTAI

-

AIS

-

Недвижимость

WTAI

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

WTAI vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
5.96

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.55

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

13.58

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

44.68

-22.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

5.96

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

3.11

-2.62

Просадки

Сравнение просадок WTAI и AIS

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-32.78%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.84%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.81%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-5.44%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и AIS

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 10.70%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

16.28%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

30.16%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

36.13%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

38.08%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

38.08%

-7.10%

Сравнение комиссий WTAI и AIS

WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и AIS

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and AIS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 105.11% for WTAI. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WTAI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 105.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: WisdomTree and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор