PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAI с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

WTAI и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAI и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAI и AIS

2026 (YTD)20252024
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		-0.62%34.83%-1.24%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

WTAI

1 день
2.59%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.58%
1 год
53.10%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с SMHAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с ARMH

Сравнение комиссий WTAI и AIS

WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Доходность на риск

WTAI vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.73

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

5.38

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

18.48

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.73

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.43

-1.29

Корреляция

Корреляция между WTAI и AIS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и AIS

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.82%1.81%0.19%0.24%0.22%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAI и AIS

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-32.78%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-18.75%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-7.84%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-5.97%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и AIS

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) составляет 12.36%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что WTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

15.36%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

27.11%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.94%

36.65%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

36.16%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

36.16%

-5.43%