Сравнение WQTM с FTEC
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. WQTM is actively managed, while FTEC is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 53.55%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 31.89%.
WQTM
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 23.76%
- С начала года
- 53.55%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам WQTM и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 53.55% | -14.56% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | -1.65% |
Correlation
The correlation between WQTM and FTEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. FTEC — Ранг доходности на риск
WQTM
FTEC
Сравнение WQTM c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и FTEC
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -34.95% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.49% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -5.56% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 20.63% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 25.23% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 24.69% | +17.29% |
Сравнение комиссий WQTM и FTEC
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и FTEC
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and FTEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for WQTM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор