Сравнение WNTFX с WBALX
WNTFX (Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund) and WBALX (Weitz Balanced Fund) are both mutual funds - WNTFX is a Municipal Bonds fund managed by Weitz, while WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WNTFX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for WBALX.
Доходность
Сравнение доходности WNTFX и WBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBALX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам WNTFX и WBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTFX Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | 0.67% | 4.56% | 1.19% | 3.79% | -4.84% | 0.35% | 3.64% | 4.05% | 0.67% | 1.61% |
WBALX Weitz Balanced Fund | -0.90% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
Correlation
The correlation between WNTFX and WBALX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between WNTFX and WBALX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTFX vs. WBALX — Ранг доходности на риск
WNTFX
WBALX
Сравнение WNTFX c WBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTFX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок WNTFX и WBALX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTFX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTFX и WBALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTFX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.70% | — |
Сравнение комиссий WNTFX и WBALX
WNTFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBALX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTFX и WBALX
Дивидендная доходность WNTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности WBALX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 4.99% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WNTFX Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | 2.55% | 2.27% | 2.03% | 2.02% | 1.97% | 1.14% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.41% | 1.72% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
WNTFX and WBALX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WNTFX и WBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор