Сравнение WLTH с HGER
WLTH (Wealthfront Corp) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WLTH и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTH показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.05%.
WLTH
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTH и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTH Wealthfront Corp | -27.52% | -4.23% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 24.05% | -0.16% |
Correlation
The correlation between WLTH and HGER is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTH vs. HGER — Ранг доходности на риск
WLTH
HGER
Сравнение WLTH c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthfront Corp (WLTH) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTH | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.85 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок WLTH и HGER
Максимальная просадка WLTH за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTH и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTH | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -23.31% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -8.01% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -7.65% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTH и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTH | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.15% | 17.06% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.15% | 17.64% | +46.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.15% | 17.64% | +46.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTH и HGER
WLTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.71% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
WLTH Wealthfront Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLTH and HGER have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WLTH и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор