- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.37B
- Enterprise Value
- $938.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $370.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.74M
- EBITDA (12 мес.)
- -$114.09M
- Годовой диапазон
- $7.20 - $14.88
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLTH
Wealthfront Corp (WLTH) снизился на 32.7% с начала года. По цене $9 за акцию WLTH торгуется на 38.5% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wealthfront Corp
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- -32.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность WLTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -3.32%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WLTH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 февр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 13 янв. 2026 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -36.13% | -4.38% | 11.45% | 13.84% | 16.05% | -26.84% | 2.35% | -32.67% | |||||
| 2025 | -2.93% | -2.93% |
Метрики бенчмарка
Wealthfront Corp has an annualized alpha of -53.47%, beta of 1.73, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2025.
- This stock participated in 266.23% of S&P 500 Index downside but only -55.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -53.47%
- Бета
- 1.73
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- -55.90%
- Участие в снижении
- 266.23%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthfront Corp (WLTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wealthfront Corp показал максимальную просадку в 49.26%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wealthfront Corp составляет 35.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.26%февр. 2026 г. | 1mo 29d | — | 7mo 9dдек. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| WLTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -56.78% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -1.32% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -10.70% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wealthfront Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wealthfront Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у WLTH коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у WLTH коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WLTH
Добавьте Wealthfront Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLTH