Сравнение WLGAX с IGNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и IGNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.20% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.54% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.45% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 14.45%
IGNAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 59.53%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и IGNAX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Доходность на риск
WLGAX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
WLGAX
IGNAX
Сравнение WLGAX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.75 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.29 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.97 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 21.30 | -20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.75 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и IGNAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и IGNAX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.58% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и IGNAX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и IGNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -77.49% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -11.16% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -24.79% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -57.95% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -9.38% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -35.83% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.90% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и IGNAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.70% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 14.81% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 22.32% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.98% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.58% | -1.93% |