Сравнение WELE.DE с UBU9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE).
WELE.DE и UBU9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и UBU9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELE.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | -0.60% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | -3.10% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у UBU9.DE с доходностью -3.10%.
WELE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELE.DE и UBU9.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELE.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
UBU9.DE
Сравнение WELE.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.20 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.33 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WELE.DE и UBU9.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и UBU9.DE
WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.92% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и UBU9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELE.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -33.82% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.43% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.29% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.05% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.34% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и UBU9.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 3.65% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.79% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.62% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.20% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.24% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.15% | -1.56% |