Сравнение UBU9.DE с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
UBU9.DE и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBU9.DE или SPX5.L.
Корреляция
Корреляция между UBU9.DE и SPX5.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и SPX5.L
Основные характеристики
UBU9.DE:
2.34
SPX5.L:
2.34
UBU9.DE:
3.20
SPX5.L:
3.27
UBU9.DE:
1.47
SPX5.L:
1.45
UBU9.DE:
3.57
SPX5.L:
4.23
UBU9.DE:
15.60
SPX5.L:
16.91
UBU9.DE:
1.89%
SPX5.L:
1.60%
UBU9.DE:
12.77%
SPX5.L:
11.74%
UBU9.DE:
-33.82%
SPX5.L:
-41.23%
UBU9.DE:
0.00%
SPX5.L:
-0.70%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU9.DE показывает доходность 3.78%, а SPX5.L немного выше – 3.86%. За последние 10 лет акции UBU9.DE уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.60% соответственно.
UBU9.DE
3.78%
2.15%
21.23%
29.52%
15.68%
14.08%
SPX5.L
3.86%
3.07%
19.05%
27.04%
15.60%
15.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBU9.DE и SPX5.L
И UBU9.DE, и SPX5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBU9.DE и SPX5.L
UBU9.DE
SPX5.L
Сравнение UBU9.DE c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и SPX5.L
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPX5.L в 99.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% | 0.91% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 99.65% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и SPX5.L
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и SPX5.L
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.