Сравнение UBU9.DE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UBU9.DE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU9.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBU9.DE или VGK.
Корреляция
Корреляция между UBU9.DE и VGK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и VGK
Основные характеристики
UBU9.DE:
2.20
VGK:
0.93
UBU9.DE:
3.04
VGK:
1.34
UBU9.DE:
1.44
VGK:
1.16
UBU9.DE:
3.37
VGK:
1.12
UBU9.DE:
14.72
VGK:
2.61
UBU9.DE:
1.89%
VGK:
4.73%
UBU9.DE:
12.68%
VGK:
13.33%
UBU9.DE:
-33.82%
VGK:
-63.61%
UBU9.DE:
-0.30%
VGK:
-2.26%
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции UBU9.DE превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 13.86% против 5.71% соответственно.
UBU9.DE
3.58%
3.33%
19.14%
27.86%
14.71%
13.86%
VGK
9.20%
9.89%
3.70%
14.48%
6.82%
5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBU9.DE и VGK
UBU9.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBU9.DE и VGK
UBU9.DE
VGK
Сравнение UBU9.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и VGK
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VGK в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis | 0.93% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% | 0.91% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.31% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и VGK
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и VGK
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis (UBU9.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.