PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с VYMI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. WELD is actively managed, while VYMI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности WELD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VYMI

1 день
-0.65%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
10.39%
С начала года
13.64%
1 год
30.07%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.70%
Всё время*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и VYMI

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		0.98%

Correlation

The correlation between WELD and VYMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.48

Сравнение распределения секторов WELD и VYMI

Секторы
WELD
VYMI

Промышленность

74.5%
6.3%

Технологии

12.5%
5.2%

Сырьевые материалы

7.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.9%

Энергетика

1.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

6.5%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

WELD
74.5%
VYMI
6.3%

Технологии

WELD
12.5%
VYMI
5.2%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
VYMI
6.4%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
VYMI
5.9%

Энергетика

WELD
1.0%
VYMI
7.9%

Коммуникационные услуги

WELD

-

VYMI
3.5%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

VYMI
6.7%

Финансовые услуги

WELD

-

VYMI
42.4%

Здравоохранение

WELD

-

VYMI
6.5%

Недвижимость

WELD

-

VYMI
1.1%

Коммунальные услуги

WELD

-

VYMI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

WELD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.59

—

WELD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и VYMI

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-40.00%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-1.14%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.25%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

13.27%

+19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

14.83%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

16.53%

+15.95%

Сравнение комиссий WELD и VYMI

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и VYMI

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and VYMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

VYMI has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор