PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с TOLZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while TOLZ is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. WELD charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности WELD и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

TOLZ

1 день
-0.37%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
11.35%
С начала года
13.20%
1 год
16.66%
3 года*
13.83%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.43%
Всё время*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и TOLZ

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.34%

Correlation

The correlation between WELD and TOLZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов WELD и TOLZ

Секторы
WELD
TOLZ

Промышленность

74.5%
4.8%

Технологии

12.5%
0.8%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
0.9%

Энергетика

1.0%
38.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

23.4%

Промышленность

WELD
74.5%
TOLZ
4.8%

Технологии

WELD
12.5%
TOLZ
0.8%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
TOLZ
0.9%

Энергетика

WELD
1.0%
TOLZ
38.2%

Коммуникационные услуги

WELD

-

TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

TOLZ
4.5%

Финансовые услуги

WELD

-

TOLZ
1.7%

Здравоохранение

WELD

-

TOLZ

-

Недвижимость

WELD

-

TOLZ
7.7%

Коммунальные услуги

WELD

-

TOLZ
23.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

WELD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.06

—

WELD vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и TOLZ

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-39.33%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-1.48%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.59%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и TOLZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

10.60%

+21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

14.00%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

16.23%

+16.25%

Сравнение комиссий WELD и TOLZ

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и TOLZ

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and TOLZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for WELD.

They also come from different issuers: Tema and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.46% for TOLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор