Сравнение WELD с TOLL
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WELD charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности WELD и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOLL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам WELD и TOLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -12.31% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.20% |
Correlation
The correlation between WELD and TOLL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов WELD и TOLL
Секторы
WELD
TOLL
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
WELD
TOLL
Технологии
WELD
TOLL
Сырьевые материалы
WELD
TOLL
Потребительский циклический сектор
WELD
TOLL
-
Энергетика
WELD
TOLL
-
Коммуникационные услуги
WELD
-
TOLL
-
Потребительский защитный сектор
WELD
-
TOLL
Финансовые услуги
WELD
-
TOLL
Здравоохранение
WELD
-
TOLL
Недвижимость
WELD
-
TOLL
-
Коммунальные услуги
WELD
-
TOLL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. TOLL — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение WELD c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и TOLL
Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -15.54% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -6.24% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -2.38% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 16.10% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 16.18% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 16.18% | +16.30% |
Сравнение комиссий WELD и TOLL
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и TOLL
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.29% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and TOLL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
TOLL has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for WELD.
WELD is categorized as Industrials Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для WELD и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор