Сравнение WELD с ROKT
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while ROKT is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности WELD и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELD и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -4.19% |
Correlation
The correlation between WELD and ROKT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. ROKT — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение WELD c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и ROKT
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -43.16% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -17.58% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.81% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 31.25% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 23.35% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 25.40% | +21.39% |
Сравнение комиссий WELD и ROKT
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и ROKT
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELD and ROKT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для WELD и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор