PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с GRID

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. WELD is actively managed, while GRID is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности WELD и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

GRID

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.67%
6 месяцев
11.72%
С начала года
16.26%
1 год
25.15%
3 года*
19.51%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.45%
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и GRID

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		-8.67%

Correlation

The correlation between WELD and GRID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов WELD и GRID

Секторы
WELD
GRID

Промышленность

74.5%
67.4%

Технологии

12.5%
11.6%

Сырьевые материалы

7.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.6%

Энергетика

1.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.3%

Промышленность

WELD
74.5%
GRID
67.4%

Технологии

WELD
12.5%
GRID
11.6%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
GRID
3.6%

Энергетика

WELD
1.0%
GRID
1.6%

Коммуникационные услуги

WELD

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

WELD

-

GRID

-

Финансовые услуги

WELD

-

GRID

-

Здравоохранение

WELD

-

GRID

-

Недвижимость

WELD

-

GRID

-

Коммунальные услуги

WELD

-

GRID
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

WELD vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.50

—

WELD vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и GRID

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-40.56%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-11.01%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.41%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и GRID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

22.09%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

21.51%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

22.72%

+9.76%

Сравнение комиссий WELD и GRID

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и GRID

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.81%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and GRID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

GRID has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор