Сравнение WEEL с TLTX
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 9.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between WEEL and TLTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. TLTX — Ранг доходности на риск
WEEL
TLTX
Сравнение WEEL c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.70 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и TLTX
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -6.35% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.27% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 9.14% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 9.14% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 9.14% | +3.69% |
Сравнение комиссий WEEL и TLTX
WEEL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и TLTX
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and TLTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 12.41% for WEEL.
WEEL is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Peerless ETFs and Global X. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор