Сравнение ISTM с MINY
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds. ISTM is passively managed, while MINY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for MINY.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и MINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISTM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINY
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и MINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -12.28% |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -16.53% |
Correlation
The correlation between ISTM and MINY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. MINY — Ранг доходности на риск
ISTM
MINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISTM c MINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | MINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и MINY
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки MINY в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и MINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | MINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -19.23% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -17.10% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -9.11% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и MINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | MINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 36.70% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 36.70% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 36.70% | -12.33% |
Сравнение комиссий ISTM и MINY
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MINY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и MINY
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности MINY в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and MINY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for MINY.
ISTM has the higher dividend yield at 14.99%, compared with 10.39% for MINY.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.01% for MINY.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и MINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор