Сравнение WDAF с BILZ
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. WDAF is passively managed, while BILZ is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.47%.
WDAF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.85% | -7.62% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 1.17% |
Correlation
The correlation between WDAF and BILZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. BILZ — Ранг доходности на риск
WDAF
BILZ
Сравнение WDAF c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 10.48 | -10.34 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и BILZ
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -0.52% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | 0.00% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -0.01% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 0.21% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.10% | 0.43% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 0.43% | +31.67% |
Сравнение комиссий WDAF и BILZ
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и BILZ
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and BILZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор