Сравнение WCBR с GXPT
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCBR показывает доходность 15.99%, а GXPT немного ниже – 15.58%.
WCBR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 15.99% | -10.66% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between WCBR and GXPT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. GXPT — Ранг доходности на риск
WCBR
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCBR c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCBR | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCBR и GXPT
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -18.74% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -9.72% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -5.08% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 22.84% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 22.84% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 22.84% | +10.66% |
Сравнение комиссий WCBR и GXPT
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и GXPT
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and GXPT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for WCBR.
WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор