PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETS с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Jets ETF (JETS) и Visa Inc. (V).

JETS - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Jets Index. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JETS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		-9.98%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.59% против 15.23% соответственно.

JETS

1 день
2.60%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
3.86%
1 год
24.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.59%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с JETS:
JETS с PEJJETS с AWAYJETS с SPYJETS с VOOJETS с IWMJETS с JEPQJETS с BOTZ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

JETS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.56

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.64

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.70

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

-1.52

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.56

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.68

-0.65

Корреляция

Корреляция между JETS и V составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и V

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.92%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок JETS и V

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и V.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-51.90%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-20.38%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.70%

-28.60%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-36.36%

-28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-19.57%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-8.20%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

9.33%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и V

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

5.62%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

15.43%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

23.73%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

22.45%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

24.32%

+9.56%