Сравнение VUSV с BESF
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 17.67%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.97%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
BESF Bastion Energy ETF | 17.67% | 7.36% |
Correlation
The correlation between VUSV and BESF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. BESF — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение VUSV c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и BESF
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -10.97% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.51% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.07% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 24.64% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 24.20% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 24.20% | -12.53% |
Сравнение комиссий VUSV и BESF
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и BESF
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BESF в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.84% | 6.39% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and BESF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Bastion. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор