Сравнение VUSI с SPTU
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. VUSI is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.48% |
Correlation
The correlation between VUSI and SPTU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUSI c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 11.77 | -11.00 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и SPTU
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.00% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 0.32% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.32% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.32% | +1.09% |
Сравнение комиссий VUSI и SPTU
VUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и SPTU
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and SPTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for VUSI.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.49% for VUSI.
They also come from different issuers: Voya and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор