Сравнение SPTU с TUSB
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while TUSB is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 1.78%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 0.92% |
Correlation
The correlation between SPTU and TUSB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. TUSB — Ранг доходности на риск
SPTU
TUSB
Сравнение SPTU c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 3.73 | +8.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и TUSB
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.51% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.06% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и TUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.92% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.25% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.25% | -0.93% |
Сравнение комиссий SPTU и TUSB
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TUSB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и TUSB
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and TUSB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TUSB.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and Thrivent. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.20% for TUSB.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор