Сравнение VUSG с TDVG
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.44% | 2.80% |
Correlation
The correlation between VUSG and TDVG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение VUSG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и TDVG
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -19.20% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.45% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.72% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 9.73% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.92% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.89% | +6.13% |
Сравнение комиссий VUSG и TDVG
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и TDVG
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and TDVG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.50% for TDVG.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор