Сравнение VUSG с EINC
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. VUSG is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%.
VUSG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам VUSG и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 8.47% | 3.21% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 26.33% | 1.49% |
Correlation
The correlation between VUSG and EINC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. EINC — Ранг доходности на риск
VUSG
EINC
Сравнение VUSG c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и EINC
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -87.55% | +72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -4.23% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -44.28% | +40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 14.74% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 25.43% | -6.44% |
Сравнение комиссий VUSG и EINC
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и EINC
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EINC в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.50% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and EINC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор