Сравнение VUS с VTI
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VUS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам VUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | -0.10% |
Correlation
The correlation between VUS and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов VUS и VTI
Секторы
VUS
VTI
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Технологии
VUS
VTI
Промышленность
VUS
VTI
Недвижимость
VUS
VTI
Финансовые услуги
VUS
VTI
Здравоохранение
VUS
VTI
Энергетика
VUS
VTI
Коммуникационные услуги
VUS
VTI
Потребительский циклический сектор
VUS
VTI
Коммунальные услуги
VUS
VTI
Потребительский защитный сектор
VUS
VTI
Сырьевые материалы
VUS
VTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
VUS
VTI
Сравнение VUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 0.51 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок VUS и VTI
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -55.45% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.26% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -8.03% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 12.17% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.40% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.30% | -3.67% |
Сравнение комиссий VUS и VTI
VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и VTI
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VUS and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.73% for VUS.
They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для VUS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор