Сравнение VUS с GXLC
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности VUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
VUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 14.49%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.82% | 0.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 0.34% |
Correlation
The correlation between VUS and GXLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и GXLC
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -9.08% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.09% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.53% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 13.53% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 13.53% | +1.24% |
Сравнение комиссий VUS и GXLC
VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и GXLC
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.
VUS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Virtus and Global X. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для VUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор