Сравнение VUS с SDCP
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VUS charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности VUS и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 1.06%.
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 0.11% |
Correlation
The correlation between VUS and SDCP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. SDCP — Ранг доходности на риск
VUS
SDCP
Сравнение VUS c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 2.66 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VUS и SDCP
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -1.00% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.10% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.18% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и SDCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 1.46% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 2.04% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 2.04% | +12.59% |
Сравнение комиссий VUS и SDCP
VUS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и SDCP
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SDCP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and SDCP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.73% for VUS.
VUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDCP is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.35% for SDCP.
Подберите оптимальное распределение для VUS и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор