Сравнение VUS с AVIE
VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUS и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUS показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.10%.
VUS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUS и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.75% | 0.88% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 0.90% |
Correlation
The correlation between VUS and AVIE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов VUS и AVIE
Секторы
VUS
AVIE
Технологии
Недвижимость
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Технологии
VUS
AVIE
Недвижимость
VUS
AVIE
Промышленность
VUS
AVIE
Финансовые услуги
VUS
AVIE
Здравоохранение
VUS
AVIE
Энергетика
VUS
AVIE
Коммуникационные услуги
VUS
AVIE
-
Потребительский циклический сектор
VUS
AVIE
Сырьевые материалы
VUS
AVIE
Потребительский защитный сектор
VUS
AVIE
Коммунальные услуги
VUS
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение VUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUS | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUS и AVIE
Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -12.39% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.66% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.00% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 9.97% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.90% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.90% | +2.26% |
Сравнение комиссий VUS и AVIE
И VUS, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS и AVIE
Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVIE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUS and AVIE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.
AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.31% for VUS.
They also come from different issuers: Virtus and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для VUS и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор