Сравнение VTP с VIG
VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VTP charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VTP и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.01%.
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам VTP и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.01% | 7.57% |
Correlation
The correlation between VTP and VIG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTP vs. VIG — Ранг доходности на риск
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение VTP c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTP | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTP и VIG
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTP | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -46.81% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.10% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -5.50% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTP | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 10.09% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 14.22% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.04% | -12.69% |
Сравнение комиссий VTP и VIG
VTP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и VIG
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTP and VIG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VTP.
VTP has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.47% for VIG.
VTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VIG is Dividend. VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.05% for VTP and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VTP и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор