Сравнение VTG с JUCY
VTG (Vanguard Total Treasury ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VTG is passively managed, while JUCY is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VTG charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности VTG и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.13%.
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTG и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 3.69% |
Correlation
The correlation between VTG and JUCY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTG vs. JUCY — Ранг доходности на риск
VTG
JUCY
Сравнение VTG c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Treasury ETF (VTG) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.40 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VTG и JUCY
Максимальная просадка VTG за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTG и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -1.56% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.32% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTG и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.47% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.32% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.32% | +0.19% |
Сравнение комиссий VTG и JUCY
VTG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTG и JUCY
Дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности JUCY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTG and JUCY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Vanguard and Aptus. Their fees differ too: 0.03% for VTG and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для VTG и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор