PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с WELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с WELD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и WELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VOLT

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.89%
6 месяцев
21.72%
С начала года
30.34%
1 год
46.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELD

1 день
-0.94%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и WELD

2026 (YTD)
VOLT
Tema Electrification ETF		-8.36%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-10.64%

Correlation

The correlation between VOLT and WELD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов VOLT и WELD

Секторы
VOLT
WELD

Промышленность

42.7%
73.5%

Коммунальные услуги

34.8%

-

Технологии

12.8%
12.9%

Энергетика

5.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.0%

Сырьевые материалы

1.4%
8.5%

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
42.7%
WELD
73.5%

Коммунальные услуги

VOLT
34.8%
WELD

-

Технологии

VOLT
12.8%
WELD
12.9%

Энергетика

VOLT
5.0%
WELD
1.0%

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.3%
WELD
3.0%

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
WELD
8.5%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
WELD

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

WELD

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

WELD

-

Здравоохранение

VOLT

-

WELD

-

Недвижимость

VOLT

-

WELD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с WELD:
WELD с ITOLWELD с NASAWELD с AIRRWELD с DSPYWELD с HVACWELD с HWAYWELD с PKB

Доходность на риск

VOLT vs. WELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c WELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTWELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

—

—

VOLT vs. WELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и WELD

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки WELD в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и WELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTWELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-10.64%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-10.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.14%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и WELD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTWELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

34.19%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

34.19%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

34.19%

-9.19%

Сравнение комиссий VOLT и WELD

И VOLT, и WELD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и WELD

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как WELD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		0.35%0.46%0.01%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and WELD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOLT and WELD have the same expense ratio: 0.75% per year.

VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for WELD.

VOLT is categorized as Global Equities, while WELD is Industrials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и WELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор