PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. VOLT is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 93.96% for SLVP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и SLVP

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%-11.75%

Correlation

The correlation between VOLT and SLVP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов VOLT и SLVP

Секторы
VOLT
SLVP

Промышленность

46.7%

-

Коммунальные услуги

31.8%

-

Технологии

12.2%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

99.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
46.7%
SLVP

-

Коммунальные услуги

VOLT
31.8%
SLVP

-

Технологии

VOLT
12.2%
SLVP

-

Энергетика

VOLT
5.1%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
SLVP

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
SLVP
0.0%

Сырьевые материалы

VOLT

-

SLVP
99.6%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

SLVP

-

Здравоохранение

VOLT

-

SLVP

-

Недвижимость

VOLT

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

VOLT vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.72

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.09

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

2.48

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

6.54

+12.84

VOLT vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и SLVP

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-80.47%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-38.06%

+28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-27.18%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-46.77%

+41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

14.41%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и SLVP

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

20.77%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

45.32%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

55.01%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

43.26%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

42.48%

-18.06%

Сравнение комиссий VOLT и SLVP

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и SLVP

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and SLVP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, SLVP leads with 93.96% vs 65.72% for VOLT. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 93.96% return vs 65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.39% for SLVP.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор