PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKTX с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKTX с AAPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, VKTX returned 8.88%/yr vs 24.24%/yr for AAPB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VKTX и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKTX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 24.78%.

VKTX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-22.79%
1 год
10.30%
3 года*
8.88%
5 лет*
41.45%
10 лет*
36.36%

AAPB

1 день
0.87%
1 месяц
19.44%
С начала года
24.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
109.67%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKTX и AAPB

2026 (YTD)2025202420232022
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-15.35%-12.57%116.23%97.98%175.66%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		24.78%-0.93%47.02%77.21%-38.44%

Correlation

The correlation between VKTX and AAPB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viking Therapeutics, Inc.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA

Доходность на риск

VKTX vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKTX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKTXAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.46

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.08

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.92

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

9.45

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKTX vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKTX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKTX и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKTXAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.46

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VKTX и AAPB

Максимальная просадка VKTX за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKTX и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKTXAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.41%

-58.13%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.14%

-28.11%

-17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.86%

-58.13%

-20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.49%

-2.46%

-66.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.01%

-19.34%

-40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.37%

11.65%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VKTX и AAPB

Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что VKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKTXAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

10.29%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.30%

31.90%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.85%

44.81%

+29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.62%

51.30%

+50.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.07%

51.30%

+45.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKTX и AAPB

VKTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.52%4.39%0.00%18.75%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKTX and AAPB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKTX has higher volatility (13.73%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, VKTX dropped -90.41% vs AAPB's -58.13%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKTX и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор