Сравнение VISGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.07%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий VISGX и NEAIX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VISGX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.17	-1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	2.74	-1.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	4.33	-2.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.51	15.43	-9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VISGX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.17	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.65	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.75	-0.38

Корреляция

Корреляция между VISGX и NEAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NEAIX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NEAIX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VISGX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.74%	-35.93%	-22.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.49%	-13.98%	-0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.41%	-35.93%	-2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-7.73%	+0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-8.73%	-2.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	3.92%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NEAIX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 8.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VISGX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.86%	11.64%	-2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.70%	19.83%	-4.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.53%	28.92%	-4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.56%	24.33%	-0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.92%	24.46%	-1.54%

Сравнение VISGX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NEAIX

Сравнение доходности по годам VISGX и NEAIX

Доходность по периодам

VISGX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VISGX и NEAIX

Доходность на риск

VISGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

VISGX

NEAIX

Сравнение VISGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VISGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)