PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 4.97% соответственно.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий VIISX и WISIX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.83

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.17

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.95

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

2.68

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между VIISX и WISIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и WISIX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и WISIX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-64.84%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.09%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-47.76%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-47.76%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-21.04%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-16.61%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.66%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и WISIX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.54%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.13%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.20%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.23%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.24%

-1.89%