Сравнение VIDAX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDAX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.60% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции VIDAX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 2.16% против 14.39% соответственно.
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.16%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDAX и WLGAX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
VIDAX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
VIDAX
WLGAX
Сравнение VIDAX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.13 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 0.43 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VIDAX и WLGAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и WLGAX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.45% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и WLGAX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -49.78% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -18.12% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -37.00% | +19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | -37.00% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -15.27% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -13.18% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.44% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и WLGAX
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) составляет 1.32%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDAX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 6.01% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 11.37% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 19.48% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 20.62% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 20.65% | -16.11% |