PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDAX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDAX с OILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDAX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		-0.60%3.78%3.68%6.51%-11.90%4.05%4.61%7.72%1.27%5.05%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, VIDAX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции VIDAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.16% против 15.36% соответственно.

VIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.84%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.16%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Idaho Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIDAX:
VIDAX с FSELXVIDAX с FGNSXVIDAX с WMGAXVIDAX с DDVIXVIDAX с BATVXVIDAX с CXHYXVIDAX с DCARX
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с VUGOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с FRIAX

Сравнение комиссий VIDAX и OILGX

VIDAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund

Доходность на риск

VIDAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDAX
Ранг доходности на риск VIDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDAXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.82

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.33

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

4.29

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDAX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа OILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDAXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.50

Корреляция

Корреляция между VIDAX и OILGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDAX и OILGX

Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности OILGX в 15.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		3.45%4.50%3.81%2.93%3.06%2.34%3.15%3.95%3.57%3.76%3.16%3.17%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VIDAX и OILGX

Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и OILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDAXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.08%

-54.28%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-15.31%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-39.97%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.08%

-39.97%

+22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-11.99%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-8.52%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.37%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDAX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) составляет 1.32%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDAXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.96%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

13.08%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

22.88%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

23.41%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

22.00%

-17.46%