Сравнение VDIG с VDADX
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - VDIG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VDIG is actively managed, while VDADX is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и VDADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.99%.
VDIG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDADX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам VDIG и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | -0.22% | 3.68% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 7.99% | 3.01% |
Correlation
The correlation between VDIG and VDADX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. VDADX — Ранг доходности на риск
VDIG
VDADX
Сравнение VDIG c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIG | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VDIG и VDADX
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и VDADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -31.70% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.40% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и VDADX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.06% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 14.27% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 16.19% | -4.85% |
Сравнение комиссий VDIG и VDADX
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и VDADX
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VDADX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and VDADX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и VDADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор