Сравнение VBCC с BSCR
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCC tracks the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам VBCC и BSCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.42% |
Correlation
The correlation between VBCC and BSCR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. BSCR — Ранг доходности на риск
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCR
Сравнение VBCC c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCC | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCC и BSCR
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -17.26% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.30% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и BSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 0.99% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.07% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 5.31% | -3.07% |
Сравнение комиссий VBCC и BSCR
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и BSCR
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BSCR в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.27% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and BSCR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.
BSCR has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.79% for VBCC.
VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.10% for BSCR.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор