Сравнение UXJL с STEN
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у STEN с доходностью 7.79%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 1.80% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
Correlation
The correlation between UXJL and STEN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UXJL c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.67 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и STEN
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -6.21% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.30% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.92% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 9.24% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.24% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.24% | +4.66% |
Сравнение комиссий UXJL и STEN
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и STEN
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UXJL and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор