Сравнение UXJL с FTXL
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - UXJL is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. UXJL is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 30.29% |
Correlation
The correlation between UXJL and FTXL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. FTXL — Ранг доходности на риск
UXJL
FTXL
Сравнение UXJL c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.93 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и FTXL
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -43.87% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.24% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.55% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 35.94% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 36.03% | -22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 34.25% | -20.37% |
Сравнение комиссий UXJL и FTXL
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и FTXL
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and FTXL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UXJL.
UXJL is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор