Сравнение UTRN с PSCX
UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while PSCX is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRN и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 30.54% | 1.88% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UTRN and PSCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between UTRN and PSCX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTRN и PSCX
Секторы
UTRN
PSCX
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
UTRN
PSCX
Технологии
UTRN
PSCX
Коммуникационные услуги
UTRN
PSCX
Сырьевые материалы
UTRN
PSCX
Энергетика
UTRN
PSCX
Промышленность
UTRN
PSCX
Потребительский циклический сектор
UTRN
PSCX
Здравоохранение
UTRN
PSCX
Потребительский защитный сектор
UTRN
-
PSCX
Недвижимость
UTRN
-
PSCX
Коммунальные услуги
UTRN
-
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRN vs. PSCX — Ранг доходности на риск
UTRN
PSCX
Сравнение UTRN c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и PSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.96% | — |
Сравнение комиссий UTRN и PSCX
И UTRN, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и PSCX
Ни UTRN, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
UTRN and PSCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTRN and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.
UTRN and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer.
Подберите оптимальное распределение для UTRN и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор