Сравнение UTRN с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
UTRN и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRN или BDGS.
Корреляция
Корреляция между UTRN и BDGS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и BDGS
Основные характеристики
UTRN:
2.04
BDGS:
3.96
UTRN:
2.82
BDGS:
7.01
UTRN:
1.37
BDGS:
2.22
UTRN:
1.48
BDGS:
8.67
UTRN:
9.78
BDGS:
37.97
UTRN:
2.71%
BDGS:
0.55%
UTRN:
13.00%
BDGS:
5.25%
UTRN:
-39.40%
BDGS:
-5.38%
UTRN:
-5.88%
BDGS:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, UTRN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 2.57%.
UTRN
-0.21%
-2.82%
4.77%
22.74%
10.49%
N/A
BDGS
2.57%
0.06%
8.94%
20.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и BDGS
UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRN и BDGS
UTRN
BDGS
Сравнение UTRN c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и BDGS
Дивидендная доходность UTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BDGS в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 1.06% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.08% | 3.77% | 0.71% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 1.77% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и BDGS
Максимальная просадка UTRN за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRN и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и BDGS
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что UTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.