Сравнение UTRN с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
UTRN и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRN или BKLC.
Корреляция
Корреляция между UTRN и BKLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и BKLC
Основные характеристики
UTRN:
2.38
BKLC:
1.99
UTRN:
3.27
BKLC:
2.67
UTRN:
1.44
BKLC:
1.36
UTRN:
1.57
BKLC:
3.06
UTRN:
12.32
BKLC:
12.60
UTRN:
2.51%
BKLC:
2.04%
UTRN:
12.85%
BKLC:
12.94%
UTRN:
-39.40%
BKLC:
-26.14%
UTRN:
-4.90%
BKLC:
-0.47%
Доходность по периодам
С начала года, UTRN показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 3.77%.
UTRN
0.83%
0.54%
10.77%
27.43%
11.17%
N/A
BKLC
3.77%
3.26%
16.09%
24.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRN и BKLC
UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRN и BKLC
UTRN
BKLC
Сравнение UTRN c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и BKLC
Дивидендная доходность UTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BKLC в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 1.05% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.08% | 3.77% | 0.71% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.18% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и BKLC
Максимальная просадка UTRN за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRN и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и BKLC
Текущая волатильность для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) составляет 3.05%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что UTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.