Сравнение USMC с BTEC
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while BTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. USMC charges 0.12%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности USMC и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USMC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 9.64% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов USMC и BTEC
Секторы
USMC
BTEC
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
USMC
BTEC
-
Финансовые услуги
USMC
BTEC
-
Коммуникационные услуги
USMC
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
USMC
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
USMC
BTEC
-
Здравоохранение
USMC
BTEC
Промышленность
USMC
BTEC
Энергетика
USMC
BTEC
-
Сырьевые материалы
USMC
-
BTEC
-
Недвижимость
USMC
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
USMC
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. BTEC — Ранг доходности на риск
USMC
BTEC
Сравнение USMC c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USMC и BTEC
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | 0.00% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | 0.00% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 0.00% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 0.00% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 0.00% | +18.25% |
Сравнение комиссий USMC и BTEC
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и BTEC
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.74% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BTEC.
USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTEC is Health & Biotech Equities. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для USMC и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор