Сравнение USLV.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLV.L или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между USLV.L и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и BRK-B
Основные характеристики
USLV.L:
1.60
BRK-B:
1.18
USLV.L:
2.51
BRK-B:
1.75
USLV.L:
1.28
BRK-B:
1.22
USLV.L:
1.91
BRK-B:
2.10
USLV.L:
7.10
BRK-B:
4.94
USLV.L:
2.18%
BRK-B:
3.56%
USLV.L:
9.64%
BRK-B:
14.94%
USLV.L:
-27.37%
BRK-B:
-53.86%
USLV.L:
-1.87%
BRK-B:
-1.04%
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.42% соответственно.
USLV.L
3.99%
0.41%
10.12%
16.25%
5.82%
10.66%
BRK-B
5.62%
3.96%
5.59%
15.31%
15.90%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USLV.L и BRK-B
USLV.L
BRK-B
Сравнение USLV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и BRK-B
Ни USLV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и BRK-B
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 1.60%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.