Сравнение USIAX с PCEMX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.20%/yr for PCEMX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PCEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEMX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам USIAX и PCEMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | -1.64% |
Correlation
The correlation between USIAX and PCEMX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PCEMX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCEMX
Сравнение USIAX c PCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PCEMX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -65.32% | +65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.65% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.86% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PCEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 19.28% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 17.73% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 17.62% | -16.06% |
Сравнение комиссий USIAX и PCEMX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PCEMX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PCEMX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.96% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PCEMX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PCEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор