Сравнение USIAX с FHQFX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) are both Ultrashort Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for FHQFX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и FHQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIAX и FHQFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 0.31% |
Correlation
The correlation between USIAX and FHQFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHQFX
Сравнение USIAX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | FHQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 20.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 119.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и FHQFX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и FHQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и FHQFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.14% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.26% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.18% | +0.38% |
Сравнение комиссий USIAX и FHQFX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и FHQFX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FHQFX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.89% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, USIAX and FHQFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и FHQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор